National-Bank Vermögenstreuhand

UNSERE VISION -
FÜR IHRE FAMILIE

Unser Family Office schützt Vermögen und Werte – über Generationen hinweg. Nachhaltigkeit ist unser maßgeblicher Leitgedanke bei der Vermögensstrukturierung.

Unsere Vision

WIR SCHAFFEN WERTE

Wer sich dem Mittelstand verpflichtet fühlt, weiß, dass der unternehmerische Erfolg – häufiger als bei Großkonzernen – von Einzelpersonen abhängt. Die dafür notwendige Hingabe erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer führt dazu, dass private Anliegen den Interessen der Firma untergeordnet werden.

Denn die Leitung des Unternehmens erfordert ständige Anwesenheit und bindet gedankliche Ressourcen. Insofern ist es nicht überraschend, dass unter diesen Umständen auch gute Absichten nicht davor schützen, dass die Steuerung des Familienvermögens vernachlässigt wird. Demgegenüber sollte es das Ziel sein, die Maßstäbe einer professionellen Unternehmensführung ebenso auf das Management des Privatvermögens anzuwenden.

Hier setzt unser Konzept der ganzheitlichen Beratung an. Mit dem Fokus, unabhängig und ohne Interessenkonflikte Vermögenswerte unserer Mandanten und Mandantinnen zu sichern und erfolgreich zu entwickeln, koordiniert unser Multi Family Office alle wichtigen finanziellen Entscheidungen und übernimmt auf diese Weise in Ihrem Auftrag und enger Abstimmung mit Ihnen die Geschäftsführung des Familienvermögens. Unter Einhaltung der gemeinsam mit Ihnen entwickelten Strategien analysieren wir die wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und emotionalen Auswirkungen der zur Verfügung stehenden Alternativen.

Unser Anspruch

NACHHALTIGKEIT
IST UNSER LEITGEDANKE

Welchen Stellenwert – neben traditionellen Bewertungskriterien – ökologische, gesellschaftliche und Governance-Aspekte bei der finanziellen Ausrichtung einnehmen sollen, entscheiden unsere Mandantinnen und Mandanten eigenständig.

Besteht grundsätzlich die Absicht, nachhaltig zu investieren, werden angesichts der Bandbreite der Anlagealternativen, deren spezifischen Chancen und Risiken sowie der schwierigen Vergleichbarkeit der Investmentopportunitäten individuelle strategische Leitlinien für ein professionelles Vermögensmanagement definiert.

Auf Wunsch begleitet unser Team Sie von der Planung über die Steuerung bis zur Umsetzung und Kontrolle in allen relevanten Fragen zum Thema „Sustainable Finance“. So gelingt es, Lebensqualität zu entfalten, attraktive Renditen zu generieren und gleichzeitig dazu beizutragen, gute Rahmenbedingungen für die nächste Generation zu schaffen bzw. zu erhalten.

Werte

Für Generationen

Die Sicherung und Optimierung des eigenen Vermögens schafft die Basis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, von denen auch die nachfolgenden Generationen profitieren können.

Im Zuge der strategischen Vermögensplanung und -entwicklung sind daher Themen wie Nachfolgeplanung, Vermögensübertragung, Nachlassabwicklung bis hin zur Notfallplanung wichtiger Bestandteil unseres ganzheitlichen Ansatzes, um Ihr Vermögen über viele Generationen hinweg zu wahren und weiterzuentwickeln.

Wofür wir stehen

UNSER VERSPRECHEN AN SIE

UNSER VERSPRECHEN
AN SIE

Unsere Mandantinnen und Mandanten verstehen uns als zentralen Ansprechpartner und Koordinator für die Zusammenarbeit mit Banken, Steuerberatern, Notaren, Versicherungen, Vermögens- und Immobilienverwaltern sowie weiteren Parteien, die für Sie an der Sicherung und Entwicklung Ihres Vermögens beteiligt sind.

Beginnend mit der Planung über die Umsetzung bis hin zur Steuerung begleiten wir Sie bei allen relevanten Vermögensfragen, um einen Mehrwert für Sie und die nächsten Generationen zu schaffen.

Die Identifikation von Risiken und Chancen für Ihr Vermögen bildet dabei die Grundlage für den nachhaltigen Vermögensschutz – wir machen diese Faktoren für Sie transparent.