National-Bank Vermögenstreuhand

VERMÖGENSSTEUERUNG

VERMÖGENS-
STEUERUNG

Für uns stehen Sie stets im Mittelpunkt. Deshalb beschäftigen wir uns zunächst eingehend mit Ihren persönlichen Zielvorstellungen und Wünschen. Unsere Vermögenssteuerung setzt stets beim Status quo Ihrer Vermögensstruktur an und bedarf zunächst einer umfassenden Analyse.

Strategische Vermögensplanung

Für Ihre Zukunft

Als vermögende Privatperson wissen Sie, dass eine individuell durchdachte Strategie zum langfristigen Vermögenserhalt und -wachstum unerlässlich ist. Diese Strategie sollte stets an Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen ansetzen. Sie erhalten eine passgenaue Lösung, die das Ziel verfolgt, Ihre finanziellen Ressourcen effizient zu nutzen und dabei Chancen sowie Risiken in ein optimales Verhältnis zueinander zu bringen.

Auch steuerliche Gesichtspunkte sowie Ihre Liquiditätsanforderungen fließen in die Planung ein, um eine optimale Balance zu schaffen. Zum Erreichen Ihrer Ziele, beginnen wir mit einer umfassenden Analyse Ihres bestehenden Vermögens – einschließlich Wertpapieren, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und alternativer Investments.

Hierbei identifizieren wir Stärken und Schwächen, um eine fundierte Entscheidungsbasis zu schaffen. Auch die Integration Ihrer ökologischen und sozialen Anforderungen implementieren wir in Ihre Anlagestrategie. Diese langfristig ausgerichteten Investitionen ermöglichen neben stabilen finanziellen Erfolgen auch positive Beiträge für Umwelt und Gesellschaft.

FÜR UNS GEHÖREN 3 SÄULEN ZU DER VERMÖGENSSTEUERUNG:

Vermögenssteuerung

DIE 3 ZENTRALEN BESTANDTEILE UNSERER VERMÖGENSSTEUERUNG

DIE 3 ZENTRALEN BESTANDTEILE UNSERER VERMÖGENS-
STEUERUNG

Innerhalb der strategischen Vermögensplanung berechnen wir vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Anlageziele eine risikooptimierte Gesamtvermögensstrategie, die an Ihrer aktuellen Vermögensstruktur ansetzt und sinnvolle Ergänzungen aufzeigt. Diese strategische Asset Allocation ist statistisch für bis zu 80 % des langfristigen Anlageerfolgs verantwortlich. Gleichzeit zeigen wir Möglichkeiten auf, um die Vermögensanlage auch steuerlich sowie nachfolgeplanerisch optimiert zu gestalten, und begleiten Sie bei etwaigen Gesellschaftsgründungen. Die Umsetzung Ihrer Strategie erfolgt sukzessive unter Einbindung verschiedener Kooperationspartner, bei deren Auswahl wir stets ungebunden und nach Best-in-class-Ansatz vorgehen.

Um große und komplexe Vermögen effizient zu steuern und dabei weder Renditechancen noch Risikopotenziale zu übersehen, bedarf es eines Gesamtvermögensreportings. Hierzu bieten wir Ihnen den Zugang zu einem digitalen Controlling-Tool, das Ihnen neben Echtzeitauswertungen auch regelmäßige Reportings liefert.
So lassen sich Performances von Vermögensverwaltern nach Rendite- sowie Risikogesichtspunkten objektiv vergleichen. Ebenso behalten Sie die Umsetzung Ihrer strategischen Asset Allocation stets im Blick. Zusätzlich können alle erfassten Buchungen per DATEV-Export an Ihren Steuerberater transferiert werden, um den Jahresabschluss Ihres Investmentvehikels vorzubereiten.

Mit unserem Immobilien-Office erhalten Sie eine umfassende Betreuung für Ihr Immobilienportfolio. Wir entwickeln individuelle Strategien, um den Wert Ihrer Investments zu maximieren und Risiken zu minimieren. So werden Ihre Immobilien optimal in Ihre gesamte Vermögensplanung integriert – alles aus einer Hand, ganz nach Ihren Bedürfnissen.